Études de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières

Comment répondre à la problématique d'un client qui désire investir dans l'immobilier ou sur un placement financier ? Que lui conseiller et pourquoi ?

Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux patrimoniaux de votre client et de lui permettre de prendre la bonne décision !

Pédagogie

Exposé
Etude de cas
Mini cas d'application
Evaluation de l'acquisition des connaissances

Support de formation

  • Diaporama au format électronique
  • Cas et corrigés
  • Partie rédactionnelle
  • Test de validation des connaissances
  • Test de positionnement
  • Support dématérialisé

Pré-requis

Avoir déjà une connaissance des régimes d'imposition des revenus provenant de l'immobilier et des placements financiers.

Pour aller plus loin

19PPH121

Objectifs professionnels

  • Accompagner son client lors d'une réflexion patrimoniale liée à un investissement immobilier ou un placement financier.
  • Analyser différentes stratégies et et s'assurer de l'adéquation entre le projet et les objectifs recherchés.
  • Savoir mesurer les intérêts et risques du projet.
  • Sécuriser son conseil patrimonial.

 

Contenu détaillé

Journée de formation autour de cas pratiques qui évoqueront les différentes stratégies patrimoniales basées sur l'immobilier et les placements financiers.

1- Optimisation fiscale

  • Investissements immobiliers incitatifs : Pinel, Denormandie,Censi-Bouvard, Loi Cosse ...
  • La location meublée pour répondre à quelle stratégie ?

2- Se constituer des revenus futurs et ou un patrimoine

  • Acquisition en démembrement social (ULS);
  • Recours à l'assurance vie;
  • Le PEA (Plan d'épargne en actions) quelle utilité ?

3- Préparer la transmission

  • Assurance vie et contrats de capitalisation
  • Société civile de famille

Utilisation des techniques liées, aux techniques sociétales et plus particulièrement de l'utilité de créer une société civile de famille ; à l'assurance-vie et au démembrement de propriété

Informations complémentaires

Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants.

Réf. : 20PPH114

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Expert-comptable stagiaire
  • Collaborateur confirmé EC
  • Collaborateur conseil

Formation en Inter

13 oct. 2020 à NIORT (#4064)

Études de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières

24 places sont disponibles
Inscription limite : 08/10/2020
Animateur : Sylvie DOUTEAU
Tarif : 405,00€ HT (486,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire