Études de cas : sociétés civiles et stratégies patrimoniales

Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce aux sociétés civiles de famille ?

Cette formation vous permettra de mieux utiliser les sociétés civiles qui sont un véritable outil d’ingénierie patrimoniale.

Autres informations

Niveau "Perfectionnement"

Pédagogie

Exposé
Etude de cas
Echange d'expériences
Evaluation de l'acquisition des connaissances en ligne

Support de formation

  • Diaporama au format électronique
  • Cas et corrigés
  • Partie rédactionnelle
  • Test de validation des connaissances
  • Support dématérialisé

Pré-requis

Aucun

Objectifs professionnels

  • Pourquoi et comment utiliser une société civile
  • De l’importance de la rédaction des statuts
  • Utiliser les libertés contractuelles des sociétés civiles pour mieux répondre aux objectifs patrimoniaux des clients
  • Sécuriser son conseil patrimonial

Contenu détaillé

Répondre aux objectifs patrimoniaux des clients

1- La société civile comme alternative :

  • A l’indivision
  • Au démembrement de propriété
  • Au changement de régime matrimonial

2- Dissocier l’avoir du pouvoir !

3- Société civile et résidence principale ?

4- Mieux protéger :

  • Son concubin
  • Son partenaire
  • Son conjoint

5- Donner sans donner !

Informations complémentaires

Nous recommandons aux participants d‘avoir déjà une connaissance des régimes d'imposition des revenus provenant de l'immobilier et des placements financiers.

Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Réf. : 20PPH203

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Expert-comptable stagiaire
  • Collaborateur confirmé EC

Formation en Intra

Demander un intra

Formation en Inter

3 nov. 2020 à CAEN (#1002937)

Sociétés civiles de famille et stratégies patrimoniales

Attention dernières places disponibles !!! N'hésitez pas à nous contacter pour valider votre inscription au 02 35 89 00 48
Animateur : DIDIER SAID
Tarif : 420,00€ HT (504,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire