Protéger sa famille en préparant la transmission du patrimoine

La prise en considération des intérêts des différents membres d’une famille est un élément fondamental dans la transmission d’un patrimoine.

Elle peut être relativement complexe en raison de la diversité des situations familiales existantes : union libre, PACS, mariage, famille recomposée ...

Alors que faire pour transmettre son patrimoine et améliorer la protection de tous les membres de la famille ?

Pédagogie

Exposé
Etude de cas
Evaluation de l'acquisition des connaissances

Support de formation

  • Diaporama au format électronique
  • Cas et corrigés
  • Partie rédactionnelle
  • Test de validation des connaissances
  • Support dématérialisé

Pré-requis

Aucun

Pour aller plus loin

PPH102
PPH117

Objectifs professionnels

  • Savoir identifier les différents membres d’une famille concernés par la transmission d’un patrimoine, personnel et professionnel.
  • Savoir recenser les différents éléments de ce patrimoine.
  • Connaître les fondamentaux du droit matrimonial et successoral pour en mesurer les impacts en termes de transmission.
  • Savoir aider le client à formaliser son projet en termes de transmission, vis-à-vis de sa famille et de lui même.

Contenu détaillé

1- Pourquoi parler protection de la famille ?

2- Les fondamentaux à connaître

  • La vie en couple - Les régimes matrimoniaux
  • Successions - Donations
  • L’assurance-vie

3- Comment transmettre son patrimoine et protéger la famille ?

3.1- Anticiper les besoins du client et les planifier

3.2- Quelles réponses pour :

  • Transmettre au conjoint ?
  • Transmettre aux enfants ?
  • Transmettre l'entreprise ?

 

Informations complémentaires

Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants.

Réf. : 20PPH104

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Responsable service juridique
  • Expert-comptable stagiaire
  • Collaborateur confirmé EC

Formation en Intra

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Formation en Inter

Aucune date prévue pour l'instant