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Prochaines sessions

Comment mener un diagnostic patrimonial global ?

Expert-comptable

Il n'est pas concevable de répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global. Ce séminaire propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit patrimonial global et d’aider le client à formaliser...

22PPH105 - Gestion de patrimoine

Décès du chef d'entreprise : Qui hérite de quoi et combien ça coûte ?

Expert-comptable

Lorsque survient le décès du chef d’entreprise... que devient l’entreprise ? et la famille ?

22FLA159 - Gestion de patrimoine

Donations : des exemples pour bien mesurer les opportunités et les limites

Expert-comptable

Les donations sont utilisées pour préparer la transmission du patrimoine, mais si les conditions juridiques ne sont pas bien maîtrisées elles peuvent devenir une bombe à retardement.

22FLA158 - Gestion de patrimoine

Donations et successions

Expert-comptable

Mesurez-vous l’impact des donations et des règles successorales sur la situation patrimoniale de votre client ? L’expert-comptable doit en maîtriser les fondamentaux, pour aider son client à adapter sa situation actuelle et...

22PPH117 - Gestion de patrimoine

Donner sans donner... grâce à la société civile de famille

Expert-comptable

Souvent la volonté de donner est freinée par la perte des pouvoirs de décision.Or, à défaut d'anticiper et de préparer la transmission de son patrimoine, les droits de succession pourraient s'avérer...

22FLA061 - Gestion de patrimoine

Étude de cas : Assurance-vie / contrats de capitalisation et stratégies patrimoniales

Expert-comptable

Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’assurance-vie ? Comment combiner placement financier : et fiscalité avantageuse ; et transmission du patrimoine…sans pour autan...

22PPH204 - Gestion de patrimoine

Etudes de cas : Démembrement de propriété et stratégies patrimoniales

Expert-comptable

Le droit civil, souvent supplétif, permet à l’expert comptable d’adapter son conseil à son client. Le démembrement de propriété est une source riche de stratégies patrimoniales. En effet, le partage de la propriété dans le temps, à condition d’en maîtrise...

22PPH122 - Gestion de patrimoine

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Études de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières

Expert-comptable

Comment répondre à la problématique d'un client qui désire investir dans l'immobilier ou dans un placement financier ? Que lui conseiller et pourquoi ? Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux patrimoniaux de votre client et de l'aid...

22PPH114 - Gestion de patrimoine

Le chef d'entreprise est immortel ! A défaut, pensez au mandat à effet posthume

Expert-comptable

Protéger la famille des aléas professionnels constitue un réflexe du chef d'entreprise... mais l'inverse n'est pas toujours naturel. Que devient l'entreprise au décès du chef d'entreprise ?

22FLA065 - Gestion de patrimoine

Le chef d'entreprise pacsé

Expert-comptable

Le pacte civil de solidarité (PACS) séduit presque autant de couples que le mariage. Mais attention ! Sous de nombreuses apparences similaires au mariage, le PACS peut s'avérer être moins protecteur... voire dangereux lors de la désunion du couple.

22FLA067 - Gestion de patrimoine

Le démembrement de propriété (e-learning)

Expert-comptable

Le démembrement de propriété est un véritable outil de stratégie patrimoniale. Issu à l’origine du droit civil, le démembrement est susceptible de toucher tous les domaines de la fiscalité. Les...

22PPH116 - Gestion de patrimoine

Protéger sa famille en préparant la transmission du patrimoine

Expert-comptable

La prise en considération des intérêts des différents membres d’une famille est un élément fondamental dans la transmission d’un patrimoine. Elle peut être relativement complexe en raison de la diversité des situations familiales existantes : union lib...

22PPH104 - Gestion de patrimoine

Régime matrimonial et titres sociaux

Expert-comptable

Choisir la forme de la société constitue une étape importante dans la vie du chef d'entreprise pour bien protéger sa famille des aléas de la vie professionnelle. Mais l'entreprise est-elle protégée ...

22FLA066 - Gestion de patrimoine

Retraite : comment choisir la date de liquidation et que faire pour l'optimiser ?

Expert-comptable

Anticiper son départ à la retraite n’est pas chose facile. Beaucoup de questions viennent à l’esprit du « futur » retraité. Comment être sûr de choisir la meilleure solution ?

22FLA160 - Gestion de patrimoine

S'initier à la gestion patrimoniale

Collaborateur EC

Les chefs d’entreprise sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur leur gestion patrimoniale. Mais les dirigeants sont souvent perturbés par la complexité juridique et fiscale et la diversité des offres, et donc remettent souvent "à plus tard" cette ...

22PPH201 - Gestion de patrimoine

Stratégies patrimoniales immobilières et financières complexes

Expert-comptable

Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’immobilier ? Comment combiner placement financier : et fiscalité avantageuse ; et transmission du patrimoine…sans pour autant do...

22PPH121 - Gestion de patrimoine