CERTIFICAT CONSEIL PATRIMONIAL - Collaborateur en souscription de prévoyance et d'assurance

Autres informations

Collaborateurs titulaires d’un BTS Comptabilité ou d’un DCG désireux d’acquérir des
compétences dans l’approche de la détention du patrimoine privé et professionnel du chef d’entreprise.

Pédagogie

Support de formation

Diaporama au format électronique

Support dématérialisé

Qualification des formateurs

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Appréciation par l'animateur tout au long de la formation par des mises en situation, analyse de cas ou Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Autres informations

Accessibilité :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Prenez contact avec nous pour l'adaptation de la formation.

Objectifs professionnels

 PRE-INSCRIPTION POSSIBLE - NOUS CONTACTER !

Vise à préparer les experts comptables et collaborateurs comptables à devenir des spécialistes en conseil patrimonial auprès de leurs clients Chefs d’entreprises.

Il s’agit du premier stade du cycle menant vers l’expertise en ingénierie patrimoniale.

Cette certification vise à apporter les bases nécessaires à la compréhension des enjeux patrimoniaux par l’assimilation des compétences tranversales nécessaires ( droit patrimonial, fiscalité, immobilier, gestion d’actifs…) à la pratique de
l’ingénierie patrimoniale.

A la fin de son cursus, l’étudiant sera capable d’analyser les données communiquées par un client, de maîtriser les produits d’épargne et de prévoyance ainsi que le contexte réglementaire

Contenu détaillé

Module 1 : Environnement et mise à niveau

• Le chef d’entreprise et son patrimoine (approche transversale)
• Lecture patrimoniale des comptes annuels
• Economie et marché du secteur financier et de l’intermédiation d’assurance
• Outils numériques de l’entreprise et de l’intermédiation financière (API et agrégateurs)

Module 2 : Environnement juridique du particulier

Le couple et vie des affaires

Module 3 : Environnement juridique du professionnel

• Détention et transmission du patrimoine professionnel
• Détention et acquisition de l’immobilier professionnel et privé
• Mode de détention : démembrement et société civile

Module 4 : Environnement social du profesionnel

• Produits d’assurance de personnes et de biens
• Protection sociale : retraite et prévoyance

Module 5 : Allocation d’actif et investissement

• Marchés financiers et allocation d’actifs
• Les différents véhicules et outils d’investissements
• Les produits d’épargne bancaires et assurantiels
• Outils et méthodes d’allocation
• Stratégies d’investissement : Assurance-vie et contrat de capitalisation

Module 6 : Environnement juridique du particulier

• La transmission du patrimoine privé à titre gratuit donations et successions

Module 7 : Management et conformité

• Conseiller et détecter les missions à partir des déclarations fiscales
• Elaborer un bilan patrimonial global
• Stratégie et optimisation des schémas d’organisation patrimoniale
• Environnement réglementaire, éthique et déontologie
• Présenter et vendre la mission de conseil patrimonial, accompagner son client