CERTIFICAT CONSEIL PATRIMONIAL - Niveau EXPERT

Autres informations

Pédagogie

Support de formation

Diaporama au format électronique

Support dématérialisé

Qualification des formateurs

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Appréciation par l'animateur tout au long de la formation par des mises en situation, analyse de cas ou Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Autres informations

Accessibilité :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Prenez contact avec nous pour l'adaptation de la formation.

Objectifs professionnels

Cette certification a pour objectif de former des experts comptables (pratiquant déjà des missions accessoires de conseil patrimonial et ayant déjà suivi des formations ponctuelles dans le domaine ou la certification intermediaire ) pour devenir des spécialistes du conseil en Gestion de Patrimoine, en capacité d’appréhender les besoins de leurs clients et à d’élaborer les meilleures stratégies en matière juridique, financière et fiscale.

Cela nécessite l’apport de connaissances approfondies et une maîtrise de l’analyse transversale patrimoniale.

À la fin de leur cursus les participants seront capables de réaliser un bilan patrimonial complet et de présenter leurs préconisations aux clients. Mais aussi d’assurer le suivi et les ajustements nécessaires tout au long de là relation client.

Contenu détaillé

Module 1 : Environnement et mise à niveau

• Le chef d’entreprise et son patrimoine (approche transversale)
• Lecture patrimoniale des comptes annuels

Module 2 : Environnement juridique du particulier

• Le couple et vie des affaires
• Les aléas du couple (séparation, famille recomposée, ...) et vie des affaires

Module 3 : Environnement juridique du professionnel

• Détention du patrimoine professionnel, optimiser l’acquisition
• Optimiser la cession (évaluation, pv, remploi)
• Stratégies patrimoniale de détention de l’immobilier professionnel et privé
• Mode de détention : le démembrement (régime fiscal et civil)
• Administration et stratégies de la société civile

Module 4 : Environnement social du profesionnel

• Protection du dirigeant : civile (mandat de protection future), juridique et assurantielle
• Optimisation des rémunérations du dirigeant
• Protection sociale : retraite, prévoyance, temporaire décès

Module 5 : Allocation d’actif et investissement

• Marchés financiers et allocation d’actifs
• Les différents véhicules et outils d’investissements
• Stratégies d’investissement : Assurance-vie et contrat de capitalisation
• Stratégies d’investissement : gestion de la trésorerie d’entreprise

Module 6 : Environnement juridique du particulier

• La transmission du patrimoine privé à titre gratuit donations et successions
• La transmission du patrimoine professionnel

Module 7 : Management et conformité

• Elaborer un bilan patrimonial
• Stratégie et optimisation des schémas d’organisation patrimoniale
• Environnement réglementaire éthique et Déontologie
• L’organisation au sein du cabinet, du groupe, création d’une filiale
• Présenter et vendre la mission de conseil patrimonial, accompagner son client