Retraite et prévoyance : optimisez les droits du dirigeant

Conseiller sans vendre de produit d'épargne ou d'assurance

Autres informations

Qualification des formateurs

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

 

Moyens pédagogiques et d’encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.

 

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Appréciation par l'animateur tout au long de la formation par des mises en situation, analyse de cas ou Questionnaire de validation des acquis.

 

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Accessibilité :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Prenez contact avec nous pour l'adaptation de la formation.

Pédagogie

Exposé, diaporama, échanges d'expérience

Pré-requis

Aucun

Objectifs professionnels

  • Maitriser les règles concernant les droits prévus par les régimes obligatoires lorsque survient un des évènements suivants : Retraite, Maladie, Invalidité, Décès
  • Comparer avec pertinence les régimes salariés et TNS
  • Comprendre les contrats des régimes facultatifs vendus par les banquiers / assureurs de vos clients

Contenu détaillé

La prévoyance du dirigeant (évènements : maladie / invalidité / décès)

  • Les droits des régimes obligatoires : analyse comparative entre les dirigeants salariés et TNS par évènement (avec distinction entre les artisans/commerçants et les libéraux)
  • Décès : Les différentes règles en matière de réversion
  • Comment recenser précisément les droits
  • Régimes facultatifs : règles juridiques / sociales / fiscales
  • Aider un client à mesurer son besoin réel avant de consulter son assureur / banquier

La retraite du dirigeant

  • Analyse de la législation retraite : aider un client à déterminer sa date de départ et appréhender le montant de ses droits
  • Point concernant le projet de loi instituant une retraite universelle : état des lieux / Que peut-on anticiper ?
  • Quel statut (TNS ou salarié) pour optimiser le montant de la retraite ?
  • L’intérêt des rachats de trimestres
  • L’optimisation du cumul emploi-retraite et de la retraite progressive
  • Les régimes facultatifs (Madelin / article 83 / PERP / PERCO / assurance-vie / PER) : analyse des modifications introduites par la loi PACTE. Quels impacts en matière de conseils ?

Réf. : 21SOC-RETRAITE

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Responsable service social
  • Expert-comptable stagiaire
  • Collaborateur social

Formation en Intra

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Formation en Inter

15 nov. 2021 à LYON (#10691)

Inscription limite : 10/11/2021
Tarif : 350,00€ HT (420,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire