Epargne salariale et épargne retraite

Saisir les opportunités après les dernières réformes

Autres informations

De 9h00 à 12h30

Pédagogie

Exposé, diaporama

Support dématérialisé

La durée de cette classe virtuelle est de 3h30, incluant les temps de questions/réponses par chat ou par main levée avec le formateur.
Un certificat de réalisation sera remis aux participants, sous réserve des conditions cumulatives suivantes. Le participant doit avoir :

  • Suivi l’intégralité de la classe virtuelle,
  • Réalisé le quizz de validation des connaissances.

 

Il sera demandé également à chacun des participants à l’issue de la classe virtuelle de remplir un questionnaire d’appréciation sur la qualité du support pédagogique et de l’animation.

Pré-requis

Aucun

Objectifs professionnels

  • Maîtriser les dispositifs d’épargne-retraite et d’épargne salariale en France
  • Comprendre leurs principaux atouts des dispositifs et les limites de chacun
  • Bâtir une stratégie pour accompagner son client en matière d'épargne salariale et retraite

Contenu détaillé

Les plans d'épargne salariale : PEE/PEI et PERCO/PERCOI

Mettre en place les plans d'épargne dans l'entreprise : un accord obligatoire ?

Focus sur la politique d’abondement de l'entreprise (souplesse, limites...)

Un régime social et fiscal toujours plus avantageux pour les TPE/PME

Intéressement et participation : associer les salariés à la bonne marche de l'entreprise

Définition des dispositifs : les similitudes et les différences de régime

Focus sur la formule de calcul de l'intéressement : faut-il simplifier ou complexifier? 

L'intéressement de projet : les prémices d'une individualisation du dispositif

Un régime social et fiscal particulièrement incitatif pour les petites structures

L'épargne-retraite : contrats Madelin, PERP,articles 83, et assurance-vie

Caractéristiques de chaque produit (régime social et fiscal)

Les apports de la loi PACTE

Analyse comparative des dispositifs : quels conseils indépendants pour son client?

Réf. : 21SOC-EPARGNE

Durée : 0.5 j. (3h30)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Responsable service social
  • Responsable secteur d'activité
  • Responsable RH cabinet
  • Responsable service conseil

Formation en Intra

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Formation en Inter

Aucune date prévue pour l'instant