CERTIFICAT Collaborateur confirmé en Gestion Finance Transaction

20CERTIF-GFT

Pédagogie

L'organisation du certificat est compatible avec le maintien d'une activité professionnelle (environ 2 jours par mois)

Pré-requis

Ce certificat est destiné aux collaborateurs confirmés en cabinet titulaires d’un diplôme Bac+4 ou d’un diplôme Bac+2 minimum et d’au moins 5 ans d’expériences.

Objectifs professionnels

Les collaborateurs des cabinets sont de plus en plus souvent questionnés sur les problématiques de transmission posées par leurs clients et ont parfois des difficultés à y faire face. La formation a pour objectif de leur donner la possibilité de répondre de manière professionnelle aux attentes des clients et d’initier ainsi une démarche complémentaire de conseil aux entreprises.

Contenu détaillé

Programme détaillé :

Module 1 : Evaluation financière d’entreprises (2 jours)

  • Maîtriser les techniques nécessaires à la modélisation financière d’un compte de résultat, d’un bilan etd’un tableau de flux prévisionnels en tenant compte de différents scénarios.
  • Mettre en œuvre les différentes méthodes d’évaluation de l’entreprise (flux de trésorerie actualisés, multiples issus de comparables boursiers et transactionnels, actif net réévalué) et de ses actifs incorporels(marques, brevets...).
  • Connaître et adapter les méthodes d’évaluation en fonction de différents contextes (transactionnel, comptable, juridique, fiscal) et de la nature des actifs à évaluer (titres, fonds de commerce, holdings)

Module 2 : Pratique des fusions et acquisitions (1 jour)

  • Maîtriser les différentes étapes d’une opération de cession (ou d’acquisition), de l’indentification des acquéreurs (de la cible) à la négociation finale
  • Etre en mesure de contribuer à la rédaction des actes juridiques nécessaires à la sécurisation d’une opération (engagements de confidentialité, lettre d’intention, contrats de cession d’actions et de parts sociales, conventions de garantie d’actif et de passif, pactes d'actionnaires.
  • Acquérir les techniques nécessaires à la réalisation d’une due diligence financière (détermination del’EBITDA et de la dette nette, analyse des opérations en cours, revue des prévisions financières)

Module 3 : Restructurations et procédures collectives (2 jours)

  • Etre en mesure d’identifier les principales causes de défaillance d’une entreprise et d’établir un plan derestructuration dans ses dimensions stratégiques, sociales et financières.
  • Connaître les différentes procédures collectives en droit français (sauvegarde, mandat ad hoc, redres-sement judiciaire, liquidation judiciaire).
  • Maîtriser les techniques financières nécessaires à la réalisation de prévisions de trésorerie à court terme.

Module 4 : Financements structurés (2 jours)

  • Etre en mesure d’arbitrer entre les différentes sources de financement en fonction du contexte del’opération (fonds propres, dettes, obligations convertibles).
  • Maîtriser les différentes techniques de financements adossés à des actifs (location et crédit-bail, affac-turage et escompte, titrisation et lease-back).
  • Connaître les fondamentaux du capital investissement (capital risque, capital développement, capital transmission)

Module 5 : Etude de cas transversale et évaluation (2 jours)

  • Réalisation d’une étude de cas transversale permettant de mettre en œuvre les techniques de modéli-sation, d’évaluation et de financement étudiées : -
    • Evaluation d’une entreprise par la méthode des flux de trésorerie et par la méthode des multiples.
    • Préparation d’un montage avec effet de levier pour sa reprise (montage LBO)

Réf. : 20CERTIF-GFT

Durée : 10.0 j. (70h00)

Profils participants

  • Collaborateur Confirmé CAC
  • Collaborateur confirmé EC

Formation en Inter

Aucune date prévue pour l'instant