L'ingénierie patrimoniale : schémas et stratégies

Autres informations

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence émargée par les participants

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Appréciation par l'animateur tout au long de la formation par des mises en situation

Pédagogie

Qualification des formateurs

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement

Exposé, analyse de cas, diaporama.

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires au bon déroulement de la formation (paperboard, vidéoprojecteur, …).

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Appréciation par l'animateur tout au long de la formation par des mises en situation ou questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants.

Pré-requis

Aucun

Objectifs professionnels

  • Etudier des montages et schémas de stratégies patrimoniales.
  • Etudes de cas pratiques patrimoniaux

Contenu détaillé

Jour 1 (25 octobre) : Technique civile

  • Adaptation du régime matrimonial pour la pérennité du patrimoine du chef d’entreprise
  • Le mandat de protection future, son bon usage en gouvernance des sociétés et le mandat à tire posthume
  • Démembrement : cas pratiques appliqués aux actifs mobiliers et immobiliers.

Jour 2 (6 novembre) : Techniques financière, fiscale, transmission

  • Assurance-vie : un placement clé de voûte du patrimoine
  • Le réemploi des capitaux de cessions : comment optimiser la cession.
  • Les plus-values en report, en sursis 
  • Le pacte Dutreil transmission 

Jour 3 (5 décembre) : Technique immobilière

  • Optimiser la détention de l’immobilier professionnel
  • Le meublé : montages possibles et points de vigilance

Réf. : 19GES-INGEPAT

Durée : 3.0 j. (21h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Collaborateur confirmé EC

Formation en Intra

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Formation en Inter

Aucune date prévue pour l'instant