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Prochaines sessions

Comment mener un diagnostic patrimonial global ?

Expert-comptable

Comment répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global ?Ce séminaire propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit patrimonial global et, d...

19PPH105 - Gestion de patrimoine

28/11/2019 - MULHOUSE - 1,0 jour(s)

18/12/2019 - OSTWALD - 1,0 jour(s)

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Conseiller son client dans le cadre d'une famille recomposée

Expert-comptable

Aujourd’hui 1 famille sur 10 est « recomposée ».Comment établir les règles « civiles » de fonctionnement de cette « nouvelle famille » afin de bien protéger le couple en toutes circonst...

19PPH118 - Gestion de patrimoine

Aucune session programmée

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Donner sans donner... grâce à la société civile de famille

Expert-comptable

Souvent la volonté de donner est freinée par la perte des pouvoirs de décision. Or, à défaut d'anticiper et de préparer la transmission de son patrimoine, les droits de succession pourraient s'avérer être très élevés. Comment faire pour donner sans ...

19FLA061 - Gestion de patrimoine

25/09/2019 - MULHOUSE - 0,5 jour(s)

16/10/2019 - OSTWALD - 0,5 jour(s)

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Études de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières

Expert-comptable

Comment répondre à la problématique d'un client qui désire investir dans l'immobilier ou sur un placement financier ? Que lui conseiller et pourquoi ? Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux patrimoniaux de votre client et de lui ...

19PPH114 - Gestion de patrimoine

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Le chef d'entreprise pacsé

Expert-comptable

Le pacte civil de solidarité (PACS) séduit presque autant de couples que le mariage. Mais attention ! Sous de nombreuses apparences similaires au mariage, le PACS peut s'avérer être moins protecteur ... voire dangereux lors de la désunion du couple.

19FLA067 - Gestion de patrimoine

20/11/2019 - STRASBOURG - 0,5 jour(s)

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Le démembrement de propriété (e-learning)

Expert-comptable

Le démembrement de propriété est un véritable outil de stratégie patrimoniale. Issu à l’origine du droit civil, le démembrement est susceptible de toucher tous les domaines de la fiscalité. Les...

19PPH116 - Gestion de patrimoine

Le mandat à effet posthume et l'entreprise

Expert-comptable

Protéger la famille des aléas professionnels constitue un réflexe du chef d'entreprise ... mais l'inverse n'est pas toujours naturel. Que devient l'entreprise au décès du chef d'entreprise ?

19FLA065 - Gestion de patrimoine

16/10/2019 - STRASBOURG - 0,5 jour(s)

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Parcours labellisé : Visa stratégies patrimoniales du chef d'entreprise -10 jours

Expert-comptable

Tout chef d'entreprise est avant tout un particulier qui se pose des questions telles que :Que devient ma famille si mon entreprise a des difficultés ?Mais aussi que devient mon entreprise si mon couple traverse des turbulences ?Comment prot&ea...

19PAE160 - Gestion de patrimoine

Aucune session programmée

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Protéger son conjoint par le contrat de mariage

Expert-comptable

Même mariés la protection du conjoint survivant peut ne pas être à la hauteur de ses besoins. Alors comment améliorer cette situation en adaptant son contrat de mariage ?

19FLA060 - Gestion de patrimoine

Aucune session programmée

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Régime matrimonial et titres sociaux

Expert-comptable

Choisir la forme de la société constitue une étape importante dans la vie du chef d'entreprise pour bien protéger sa famille des aléas de la vie professionnelle. Mais l'entreprise est-elle protégée des aléas de la vie privée ?

19FLA066 - Gestion de patrimoine

03/12/2019 - OSTWALD - 0,5 jour(s)

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Stratégies patrimoniales immobilières et financières complexes

Expert-comptable

Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’immobilier ? Comment combiner placement financier : et fiscalité avantageuse et transmission du patrimoine … sans pour autan...

19PPH121 - Gestion de patrimoine

Aucune session programmée

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