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Donations et successions

Expert-comptable

Mesurez-vous l’impact des donations et des règles successorales sur la situation patrimoniale de votre client ? L’expert-comptable doit en maîtriser les fondamentaux, pour aider son client à adapter sa situation actuelle et...

22PPH117 - Gestion de patrimoine

17/11/2022 - NANCY - 1,0 jour(s)

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Donner sans donner... grâce à la société civile de famille

Expert-comptable

Souvent la volonté de donner est freinée par la perte des pouvoirs de décision. Or, à défaut d'anticiper et de préparer la transmission de son patrimoine, les droits de succession pourraient s'avérer être très élevés. Comment s'organiser alors pour ...

22FLA061 - Gestion de patrimoine

03/10/2022 - CLASSE VIRTUELLE 9H A 12H30 - 0,5 jour(s)

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Études de cas : Démembrement de propriété et stratégies patrimoniales

Expert-comptable

Le droit civil, souvent supplétif, permet à l’expert comptable d’adapter son conseil à son client. Le démembrement de propriété est une source riche de stratégies patrimoniales. En effet, le partage de la propriété dans le temps, à condition d’en maîtrise...

22PPH122 - Gestion de patrimoine

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Protéger sa famille en préparant la transmission du patrimoine

Expert-comptable

La prise en considération des intérêts des différents membres d’une famille est un élément fondamental dans la transmission d’un patrimoine. Elle peut être relativement complexe en raison de la diversité des situations familiales existantes : union lib...

22PPH104 - Gestion de patrimoine

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Retraite : comment choisir la date de liquidation et que faire pour l'optimiser ?

Expert-comptable

Anticiper son départ à la retraite n’est pas chose facile. Beaucoup de questions viennent à l’esprit du « futur » retraité. Comment être sûr de choisir la meilleure solution ?

22FLA160 - Gestion de patrimoine

22/03/2023 - CLASSE VIRTUELLE 9H A 12H - 0,5 jour(s)

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Stratégies patrimoniales immobilières et financières complexes

Expert-comptable

Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’immobilier ? Comment combiner placement financier : et fiscalité avantageuse ; et transmission du patrimoine…sans pour autant do...

22PPH121 - Gestion de patrimoine

26/10/2022 - NANCY - 1,0 jour(s)

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