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Prochaines sessions
Comment mener un diagnostic patrimonial global ?
Expert-comptable
Il n'est pas concevable de répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global. Ce séminaire propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit p...
21PPH105 - Gestion de patrimoine
09/02/2022 - CLASSE VIRTUELLE - 1,0 jour(s)
Demander un intraDonations et successions
Expert-comptable
Mesurez-vous l’impact des donations et des règles successorales sur la situation patrimoniale de votre client ? L’expert-comptable doit en maîtriser les fondamentaux, pour aider son client à adapter sa situation actuelle et...
21PPH117 - Gestion de patrimoine
26/11/2021 - REIMS - 1,0 jour(s)
Demander un intraDonner sans donner... grâce à la société civile de famille
Expert-comptable
Souvent la volonté de donner est freinée par la perte des pouvoirs de décision.Or, à défaut d'anticiper et de préparer la transmission de son patrimoine, les droits de succession pourraient s'avérer...
21FLA061 - Gestion de patrimoine
Aucune session programmée
Demander un intraÉtude de cas : Assurance-vie / contrats de capitalisation et stratégies patrimoniales
Expert-comptable
Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’assurance-vie ? Comment combiner placement financier : et fiscalité avantageuse ; et transmission du patrimoine…sans pour...
22PPH204 - Gestion de patrimoine
Etudes de cas : Démembrement de propriété et stratégies patrimoniales
Expert-comptable
Le droit civil, souvent supplétif, permet à l’expert comptable d’adapter son conseil à son client. Le démembrement de propriété est une source riche de stratégies patrimoniales. En effet, le partage de la propriété dans le temps, à condition d’en maîtrise...
22PPH122 - Gestion de patrimoine
Études de cas : Optimisation des schémas d'organisation matrimoniale et successorale
Expert-comptable
Si détenir un patrimoine constitue une source de satisfaction, le transmettre devient complexe dès lors que l’on souhaite protéger sa famille ou l’entreprise, optimiser le coût fiscal de l’opération, etc...
21PPH110 - Gestion de patrimoine
Aucune session programmée
Demander un intraLe démembrement de propriété (e-learning)
Expert-comptable
Le démembrement de propriété est un véritable outil de stratégie patrimoniale. Issu à l’origine du droit civil, le démembrement est susceptible de toucher tous les domaines de la fiscalité. Les...
21PPH116 - Gestion de patrimoine
Régime matrimonial et titres sociaux
Expert-comptable
Choisir la forme de la société constitue une étape importante dans la vie du chef d'entreprise pour bien protéger sa famille des aléas de la vie professionnelle. Mais l'entreprise est-elle protégée ...
21FLA066 - Gestion de patrimoine
13/01/2022 - CLASSE VIRTUELLE - 0,5 jour(s)
Demander un intraStratégies patrimoniales immobilières et financières complexes
Expert-comptable
Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’immobilier ? Comment combiner placement financier :et fiscalité a...
21PPH121 - Gestion de patrimoine
Aucune session programmée
Demander un intraStratégies patrimoniales immobilières et financières complexes
Expert-comptable
Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’immobilier ? Comment combiner placement financier : et fiscalité avantageuse ; et transmission du patrimoine…sans pour autan...
22PPH121 - Gestion de patrimoine