Comment mener un diagnostic patrimonial global ?

Pédagogie

Exposé
Evaluation de l'acquisition des connaissances

Support de formation

• Diaporama au format électronique
• Partie rédactionnelle
• Test de validation des connaissances
• Support dématérialisé

Pré-requis

Aucun

Objectifs professionnels

• Connaître la méthodologie d’un diagnostic patrimonial global :
  • Exploiter les données collectées
  • Formaliser le projet personnel du client
  • Identifier les enjeux de la situation par rapport aux objectifs
  • Orienter vers des choix possibles
• Assister le client dans la formalisation de sa stratégie patrimoniale

 

Contenu détaillé

Introduction : Du patrimoine professionnel au patrimoine privé

• Notion de patrimoine
• Les missions en gestion de patrimoine
  • Opportunité
  • Attentes de la clientèle
  • Types de missions
• Les acteurs de la gestion de patrimoine
• Déontologie

1- Méthodologie du diagnostique patrimonial

• Collecte de l'information
• Connaissance de la famille
• Les différentes composantes du patrimoine
• Hors bilan et budget
• Fixation des objectifs et préconisations

2- Cas pratique

• Bilan, budget, fiscalité
• Prévoyance, succession
• Allocation d'actifs
• Retraite
• Immobilier, assurance-vie, PEA, PER

3- Développement de la mission au sein du cabinet

• Organisation du cabinet
• La lettre de mission, le compte rendu de mission

Informations complémentaires

Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants.