Pédagogie
• La formation en partenriat avec l'UBS se déroule sur 132 heures de formation réparties sur 19 jours examen compris (de septembre 2022 à octobre 2023).
• Public : Expert-comptable, notaires, avocats ou conseillé en gestion de patrimoine, ou collaborateurs de cabinets d’expertise comptable titulaire d’un master II en gestion ou en droit ou collaborateur de haut niveau et trois années d’expérience minimum.
• Lieu : Saint-Grégoire (35) .
Validation de la formation : Diplôme universitaire et/ou certificat de réalisation
Effectif : entre 12 et 20 participants
Pré-requis
Pré-requis : Candidats ayant déjà suivi un cycle en gestion de patrimoine (FOROM, ...) ou ayant de solides connaissances juridiques et Fiscales.
Pour vous inscrire, merci de nous retourner le dossier d'inscription complété
Contactez sperrin@forom.bzh pour demander le dossier d'inscription.
Objectifs professionnels
Résolument tourné vers le monde professionnel, le Diplôme Universitaire « Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise » vise à :
• Permettre aux participants de conseiller leurs clients chefs d’entreprise dans l’organisation, la gestion et la transmission de leur patrimoine tant privé que professionnel,
• Obtenir un diplôme universitaire de niveau bac + 5.
Contenu détaillé
MODULE 1 : Protection sociale du dirigeant - 2 jours
22/09/2022 - Gestion de la rémunération du dirigeant
23/09/2022 - Retraite et prévoyance
MODULE 2 : La gestion fiscale du patrimoine - 4 jours
20/10/2022 - La gestion fiscale des holdings
21/10/2022 - La taxation des plus-values
24/11/2022 - Abus de droit et acte anormal de gestion
25/11/2022 matin - Les managements packages
25/11/2022 après-midi - L’IFI
MODULE 3 : Gestion juridique du patrimoine - 6 jours
12 et 13/12/2022 - Droit patrimonial du couple
23 et 24/01/2023 - Successsions et libéralités
09/02/2023 - Administration des biens des mineurs et des majeurs protogés
10/02/2023 - La société civile de patrimoine
MODULE 4 : Techniques de gestion de patrimoine 6 jours
11/05/2023 - Aspects civils du démembrement de propriété
12/05/2023 - Immobilier d’entreprise : stratégies de détention
15/06/2023 - Gestion internationale du patrimoine
16/06/2023 - Stratégies fiscales de transmission d’entreprises
14/09/2023 matin - L’assurance-vie
14/09/2023 après-midi- Cas pratiques
15/09/2023 - Cas pratiques
EXAMEN - ECRIT (6h) : 10/10/2023 Université à Vannes
Informations complémentaires
DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Qualification des formateurs : Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Pédagogie : cours magistraux, exposé, nombreux cas pratiques, études de cas, échanges d’expériences.
Moyens pédagogiques et d’encadrement : Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires au bon déroulement de la formation. (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence si nécessaire, …).
Moyens d’évaluation de l’atteinte des objectifs : Examen universitaire en fin de cursus.
Moyen de suivi de l’exécution de l’action : Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.
Nota : En fonction des conditions sanitaires, il se peut que certaines dates soient modifiées et ajustées pour répondre au mieux au bon déroulement de votre formation.
ACCESSIBILITE A LA FORMATION
Les dispositions légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité sont, tant pour le bien commun que pour la protection de chacun, respectées notamment les normes d’accessibilité relatives aux personnes handicapées.
Les personnes en situation de handicap pourront être accompagnées en amont de la formation par Stéphanie PERRIN, référente handicap pour l’ISFEC au 02 99 83 08 71 ou sperrin@bretagne.experts-comptables.fr .
