Autres informations
4 journées : les 07/10/2022 - 18/11/2022 - 09/12/2022 - 13/01/2023
Inscription possible à 1 jour seul au tarif de 425€ HT la journée / personne.
> Si cette formule vous intéresse, contactez-nous : 02 99 83 63 21 ou equipe@forom.bzh
Pédagogie
Diaporama
Cas pratiques
QCM de fin de formation
Validation de la formation : Attestation de formation
Effectif : entre 5 et 20 participants
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis
Objectifs professionnels
L’expert-comptable est au cœur des préoccupations patrimoniales de ses clients. Par la relation privilégiée qu’il entretient avec les chefs d’entreprises, il se doit d’être à l’initiative de leurs réflexions patrimoniales.
Ce cycle de formation va permettre aux participants :
• Acquérir la technique juridique, sociale et fiscale permettant de conseiller les personnes dans l'organisation de leur patrimoine.
• Connaître les leviers d'optimisation patrimoniale.
• Elaborer une stratégie de transmission.
Contenu détaillé
Jour 1 : Notions de droit patrimonial de la famille
Animation : Jean-Marie PIERA, Expert-comptable
- Régimes matrimoniaux (Quel régime matrimonial choisir ? Comment protéger le conjoint survivant ?
- Couples non mariés (Pacsés, concubins : Comment les conseiller ?)
- Successions et libéralités (Comprendre les règles de dévolution, choisir la libéralité adéquate…)
Jour 2 : Outils de gestion de patrimoine
Animation : Jean-Marie PIERA, Expert-comptable
- Le démembrement de propriété (Principe et pratique)
- L’assurance-vie (Outil privilégié de transmission et de gestion des revenus)
Jour 3 : IFI – taxation des plus-values
Animation : Jean-Marie PIERA, Expert-comptable
- L’IFI
- La taxation des plus-values
Jour 4 : Techniques de transmission d’entreprises
Animation : Jean-Marie PIERA, Expert-comptable
- L’optimisation de la transmission à titre gratuit (Mécanisme Dutreil…)
- L’optimisation de la transmission à titre onéreux (Donation avant cession, apport-cession…)
Informations complémentaires
METHODE PEDAGOGIQUE
Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.
Modalités d'accessibilité
Si vous êtes en situation de handicap : pour anticiper et faciliter votre venue en formation, pour tout besoin d'aménagement spécifique ou pour toute question relative aux modalités d'accès des personnes en situation de handicap, merci de contacter notre référente handicap, Madame Stéphanie PERRIN au 02 99 83 08 71 ou sperrin@forom.bzh
