DU Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise 2020/2021

EN PARTENARIAT AVEC LA FACULTE DE DROIT, DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION (DSEG) UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD

PROCHAINE RENTRÉE EN SEPTEMBRE 2020

POLE DE COMPETENCE

Formation diplômante pour le domaine de spécialisation en gestion de patrimoine. Après avoir suivi ce parcours de formation vous pourrez mettre en avant vos compétences spécifiques dans ce domaine. Les clients recommandent plus facilement un cabinet dont les domaines de compétences sont clairs et visibles. La spécialisation est aussi une bonne manière de se distinguer des confrères et concurrents. Un expert-comptable spécialisé sera plus efficace dans son domaine de spécialisation.

COMPETENCES ACQUISES PAR LES STAGIAIRES

L’acquisition des compétences en droit patrimonial de la famille, fiscalité patrimoniale nationale et internationale, et protection sociale du dirigeant permettra aux participants à l’issue de la formation d’être en mesure d’élaborer une stratégie patrimoniale conforme aux objectifs du client et de les accompagner dans sa mise en œuvre en collaboration avec d’autres intervenants (avocats, notaires, experts-comptables, conseillers en gestion de patrimoine).

Pédagogie

•    La formation se déroule sur 133 heures de formation réparties sur 19 jours examen compris (de septembre 2020 à octobre 2021).
•    Public : Expert-comptable ou collaborateur de haut niveau, notaire, avocat, conseillé en gestion de patrimoine.
•    Intervenants : enseignants universitaires et intervenants professionnels (experts-comptables, notaires, consultants en rémunération, avocat, conseillé en gestion de patrimoine).
•    Lieu : Saint-Grégoire (35) . En projet avec une université Bretonne.

Validation de la formation : Diplôme universitaire et/ou attestation de compétences
Effectif : entre 8 et 16 participants

 

 

Pré-requis

Candidats ayant déjà suivi un cycle en gestion de patrimoine (ISFEC, …) ou ayant de solides connaissances juridiques et Fiscales.

 

Contactez sperrin@forom.bzh  pour demander le dossier d'inscription.

Objectifs professionnels

Résolument tourné vers le monde professionnel, le Diplôme Universitaire « Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise » vise à :
•    Permettre aux participants de conseiller leurs clients chefs d’entreprise dans l’organisation, la gestion et la transmission de leur patrimoine tant privé que professionnel,
•    Obtenir un diplôme universitaire de niveau bac + 5.

 

Contenu détaillé

MODULE 1 : 24 et 25/09/2020

Protection sociale du dirigeant  ( 2 jours soit 14h)

MODULE 2 - 1ère partie : 15 et 16/10/2020 + 19/11/2020

Gestion juridique du patrimoine ( 3 jours soit 21h)

MODULE 3 : 20/11/2020

Abus de droit et acte anormal de gestion ( 1 jour soit 7h)

MODULE 2 - 2ème partie : 17 et 18/12/2020

Gestion juridique du patrimoine  ( 2 jours soit 14h)

MODULE 4 : 14 et 15/01/2021 + 04/02/2021 + 05/02/2021 matin

Techniques de gestion de patrimoine ( 3,5 jours soit 25h)

MODULE 5 : 05/02/2021 après-midi + 20 et 21/05/2021 + 17 et 18/06/2021

La gestion fiscale du patrimoine (4,5 jours soit 32h)

MODULE 6 : 16 et 17/09/2021

Managements packages ( 2 jours soit 14h)

EXAMEN - ECRIT (6h) : 13/10/2021 (date à valider avec l’université)

Informations complémentaires

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

Qualification des formateurs : Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Pédagogie : cours magistraux, exposé, nombreux cas pratiques, études de cas, échanges d’expériences.

Moyens pédagogiques et d’encadrement : Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires au bon déroulement de la formation. (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence si nécessaire, …).

Moyens d’évaluation de l’atteinte des objectifs : évaluation des acquis avant et après la formation et examen universitaire en fin de cursus.

Moyen de suivi de l’exécution de l’action : Feuille de présence signée par les participants et animateurs.

ACCESSIBILITE A LA FORMATION

Les dispositions légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité sont, tant pour le bien commun que pour la protection de chacun, respectées notamment les normes d’accessibilité relatives aux personnes handicapées.

Les personnes en situation de handicap pourront être accompagnées en amont de la formation par Stéphanie PERRIN, référente handicap pour l’ISFEC au 02 99 83 08 71 ou sperrin@bretagne.experts-comptables.fr .

 

Réf. : 20DUPAT01

Durée : 19.0 j. (133h00)

Profils participants

  • Collaborateur
  • Notaires
  • Avocats
  • Expert-comptable
  • Responsable mission comptable
  • Commissaire aux comptes
  • Directeur de Mission CAC
  • Chef de Mission CAC
  • Collaborateur confirmé EC

Formation en Inter

Aucune date prévue pour l'instant