Comment développer son activité avec un CRM : aspects pratiques

Le CRM (pour Customer Relation Management, ou gestion de la relation client) est la clé de voûte du cabinet souhaitant développer son activité. Selon Salesforce, leader mondial d’outils de relation client, le CRM permet une augmentation des ventes de 29 % et améliore la productivité à hauteur de 34 %. Aujourd’hui, il est nécessaire pour le cabinet d’expertise comptable d’employer cette technologie pour une fidélisation accrue du portefeuille clients, une prospection efficiente et une productivité améliorée.

Autres informations

Ce webinaire se déroulera de 9h00 à 12h30.

Accessibilité / Adaptation de la formation
Nous vous informons que cette formation est accessible aux Personnes en Situation de Handicap. Nous restons à votre écoute pour toute précision concernant l’accessibilité ou pour tout besoin d’adaptation de la formation à une situation/un besoin particulier (formega@formega.com).

Pédagogie

Analyse de documentation
Mini cas d'application
Echange d'expériences
Exposé

Support de formation

  • Cas et corrigés
  • Diaporama au format électronique
  • Documentation
  • Test de validation des connaissances

Pré-requis

Aucun

Objectifs professionnels

  • Mesurer l’intérêt du CRM pour le cabinet d’expertise comptable :
    • Identifier les clés de réussite d’un tel outil dans un cabinet
    • Cibler les CRM adéquats selon les caractéristiques de l’organisation (objectif, budget, taille…)
    • Appréhender les bonnes pratiques en vue d’implémenter et utiliser un CRM au sein du cabinet d’expertise comptable

Contenu détaillé

Introduction

  • Identification du public et des attentes
  • Rappel des objectifs relatifs au séminaire

Présentation des principes de fonctionnement et déroulement de la demi-journée

Mise en situation : échanges d’expérience - Recontextualisation des participants quant aux problématiques du secteur et attrait du CRM (fidélisation, prospection, digitalisation)

1- Comprendre l’intérêt du CRM pour le cabinet d’expertise-comptable

  • Les principes fondamentaux du CRM (utilité, avantages, bénéfices)
  • Les différents types de CRM (service client, ventes et marketing)
  • CRM et RGPD : rappel des principes et règles

Mise en situation : cas pratique - Utilisation et action CRM en conformité avec le RGPD

2- Identifier les clés de réussite d’un tel outil dans un cabinet

  • Cerner le parcours et le cycle de vie client de votre structure
  • La data appropriée à intégrer et gérer pour exploiter au mieux le CRM
  • Planifier, automatiser, optimiser, mesurer l’activité du cabinet

Mise en situation : cas pratique - Cartographie du parcours client du cabinet

3- Cibler les CRM adéquats selon les caractéristiques de l’organisation

  • Comment choisir son outil CRM pour développer son activité ?
  • Diagnostiquer vos besoins grâce au cahier des charges
  • Panorama des éditeurs de solutions CRM

Mise en situation :  utilisation outil - Test de fonctionnalités d’un CRM gratuit

4- Implémenter et utiliser un CRM au sein du cabinet d’expertise comptable

  • Mener à bien votre projet CRM : de l’avant-projet à la mise en œuvre
  • Piloter votre activité via le CRM
  • Tirer le meilleur parti de votre outil CRM

Mise en situation : cas pratique - Détection et résolution d’erreurs d’implémentation et pilotage du CRM

Conclusion

  • Synthèse récapitulative des éléments essentiels du séminaire

Mise en situation : auto-diagnostic - Plan d’actions personnel (PAP)

Informations complémentaires

Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Nous vous recommandons l'utilisation d'un ordinateur fixe pour suivre cette formation en classe virtuelle.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Rapport de connexion.

Réf. : 22FLA162

Durée : 0.5 j. (3h30)

Profils participants

  • Mémorialiste
  • Expert-comptable
  • Responsable marketing comm.

Formation en Intra

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Formation en Inter

9 déc. 2022 à DISTANCE (#8966)

Inscription limite : 09/12/2022
Animateur : FLORIAN DUFOUR
Tarif : 150,00€ HT (180,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire