Approche globale d'un dossier : aspects méthodologiques et pratiques

Autres informations

Accessibilité / Adaptation de la formation
Nous vous informons que cette formation est accessible aux Personnes en Situation de Handicap. Nous restons à votre écoute pour toute précision concernant l’accessibilité ou pour tout besoin d’adaptation de la formation à une situation/un besoin particulier (formega@formega.com).

Pédagogie

Exposé
Echange d'expériences
Evaluation de l'acquisition des connaissances
Analyse de documentation

Support de formation

• Diaporama au format électronique
• Outils méthodologiques
• Cas et corrigés
• Test de validation des connaissances
• Support dématérialisé

Pré-requis

Aucun

Objectifs professionnels

• Appréhender et gérer le dossier de travail sous tous ses aspects, permanent/annuel, opinion, comptable, fiscal, social, juridique, gestion
• Identifier les bases règlementaires et normatives qui doivent être mises en œuvre dans les dossiers de travail de façon obligatoire
• Démontrer pourquoi le cabinet impose certaines feuilles de travail et certaines diligences
• Organiser son travail et son planning en fonction de la planification de la mission
• Mettre en œuvre des pratiques permettant de gagner du temps dans la gestion de son travail
• Optimiser les travaux de saisie et de contrôle
• Identifier l'ensemble des missions possibles pour le cabinet, leur mise en œuvre et l'impact sur le dossier de travail
• Identifier les outils disponibles et les utiliser

Contenu détaillé

Les obligations réglementaires et normatives (ordonnance, Code de déontologie, norme de qualité-NMQP, norme anti-blanchiment).

Les aspects organisationnels (perte de temps, solutions) sont abordés tout au long du séminaire.

1- La mission comptable

• L’adaptation aux besoins du client (comptabilité de trésorerie, écritures d’abonnement, prévisions, tableaux de bord…)
• L’optimisation des saisies comptables (écritures types, journaux, libellés, annotations des factures…)
• La préparation des opérations de clôture en cours d’année : immobilisations, locations, crédit-bail, emprunts, assurances …
• L’établissement des comptes annuels (simplifications possibles)
• La dématérialisation

2- Le dossier fiscal

• Les différents éléments utiles dans le dossier de travail
• Rappel des différents choix et options
• La conformité aux règles du FEC

3- Le dossier social

• Appréhender le dossier dans son ensemble
• Se coordonner avec le service social

4- Le dossier juridique

• Appréhender le dossier dans son ensemble
• Se coordonner avec le service juridique

5- L'ouverture vers le conseil

• Apprendre à détecter les besoins du client
• Proposer des missions complémentaires à forte valeur ajoutée au client en rapport avec ses besoins

 

Informations complémentaires

Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.