Il n'est pas concevable de répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global. Ce séminaire propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit patrimonial global et, d’aider le client à formaliser sa stratégie patrimoniale
Accessibilité / Adaptation de la formation Nous vous informons que cette formation est accessible aux Personnes en Situation de Handicap. Nous restons à votre écoute pour toute précision concernant l’accessibilité ou pour tout besoin d’adaptation de la formation à une situation/un besoin particulier (formega@formega.com).
Aucun
Maîtriser la méthodologie d’un diagnostic patrimonial global :
Assister le client dans la formalisation de sa stratégie patrimoniale.
Introduction : Du patrimoine professionnel au patrimoine privé
1) Méthodologie du diagnostique patrimonial
2) Cas pratique
3) Développement de la mission au sein du cabinet
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