Etude de cas : assuance-vie, contrats de capitalisation et stratégies patrimoniales

Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’assurance vie ?
 
Comment combiner placement financier
- et fiscalité avantageuse
- et transmission du patrimoine … sans pour autant donner !

Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux patrimoniaux de votre client et de lui permettre de prendre les bonnes décisions !

Pédagogie

METHODE PEDAGOGIQUE
Exposé / Echange d'expériences / Cas pratiques / Evaluation de l'acquisition des connaissances

SUPPORT DE FORMATION
Diaporama au format électronique / Cas et corrigés / Support dématérialisé / Test de validation des connaissances / Partie rédactionnelle

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (tableau, paperboard, vidéoprojecteur, …) au bon déroulement de la formation.

MOYENS D’EVALUATION DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le participant doit remplir en ligne un quizz d’évaluation des connaissances.

Pré-requis

N/A

Objectifs professionnels

• Accompagner son client lors d'une réflexion patrimoniale devant répondre à plusieurs objectifs lors d’un placement financier.
• Connaitre les fondamentaux juridiques et fiscaux de l’assurance et des contrats de capitalisation.
• Analyser les différents modes d’investissement (direct ou indirect, pleine propriété ou démembrement de propriété)
• Savoir mesurer les intérêts et risques du projet.
• Sécuriser son conseil patrimonial.

Contenu détaillé


Réf. : FPPH204

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Collaborateur confirmé EC

Formation en Intra

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Formation en Inter

Aucune date prévue pour l'instant