Études de cas : Sociétés civiles et stratégies patrimoniales

Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce aux sociétés civiles de famille ?

Cette formation vous permettra de mieux utiliser les sociétés civiles qui sont un véritable outil d’ingénierie patrimoniale.

 

Pédagogie

METHODE PEDAGOGIQUE
Exposé / Echange d'expériences / Cas pratiques / Evaluation de l'acquisition des connaissances

SUPPORT DE FORMATION
Diaporama au format électronique / Cas et corrigés / Support dématérialisé / Test de validation des connaissances / Partie rédactionnelle

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (tableau, paperboard, vidéoprojecteur, …) au bon déroulement de la formation.

MOYENS D’EVALUATION DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le participant doit remplir en ligne un quizz d’évaluation des connaissances.

Pré-requis

N/A

Objectifs professionnels

• Pourquoi et comment utiliser une société civile
• De l’importance de la rédaction des statuts
• Utiliser les libertés contractuelles des sociétés civiles pour mieux répondre aux objectifs patrimoniaux des clients.
• Sécuriser son conseil patrimonial.

Contenu détaillé

Journées de formation autour de cas pratiques qui évoqueront différentes stratégies patrimoniales.

Objectifs:
• La société civile comme alternative :
o A l’indivision
o Au démembrement de propriété
o Au changement de régime matrimonial

• Objectif : Dissocier l’avoir du pouvoir !

• Société civile et résidence principale ?

• Mieux protéger
o Son concubin
o Son partenaire
o Son conjoint

• Objectif : Donner sans donner !

Réf. : FPPH203

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Collaborateur confirmé EC

Formation en Intra

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Formation en Inter

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