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Prochaines sessions
Comment mener un diagnostic patrimonial global ?
Expert-comptable
Il n'est pas concevable de répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global. Ce séminaire propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit p...
20PPH105 - Gestion de patrimoine
04/12/2020 - MONTPELLIER - 1,0 jour(s)
Demander un intraConseiller vos clients à partir de leurs déclarations fiscales
Expert-comptable
Assister le client à établir ses déclarations fiscales est une mission répandue dans les cabinets. Mais ce dernier est en attente, au-delà de l’aspect réglementaire, de conseils personnalisés lui permettant d’optimiser sa situation fiscale. Ce séminaire c...
20PPH111 - Gestion de patrimoine
Donner sans donner... grâce à la société civile de famille
Expert-comptable
Souvent la volonté de donner est freinée par la perte des pouvoirs de décision.Or, à défaut d'anticiper et de préparer la transmission de son patrimoine, les droits de succession pourraient s'avérer...
20FLA061 - Gestion de patrimoine
02/12/2020 - MONTPELLIER - 0,5 jour(s)
Demander un intraÉtude de cas : Assurance-vie / contrats de capitalisation et stratégies patrimoniales
Expert-comptable
Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’assurance vie ? Comment combiner placement financier : - et fiscalité avantageuse - et transmission du patrimoine … sans po...
20PPH204 - Gestion de patrimoine
09/09/2020 - MONTPELLIER - 1,0 jour(s)
Demander un intraÉtudes de cas : Optimisation des schémas d'organisation matrimoniale et successorale
Expert-comptable
Si détenir un patrimoine constitue une source de satisfaction, le transmettre devient complexe dès lors que l’on souhaite protéger sa famille ou l’entreprise, optimiser le coût fiscal de l’opération, etc...
20PPH110 - Gestion de patrimoine
15/10/2020 - MONTPELLIER - 1,0 jour(s)
Demander un intraÉtudes de cas : sociétés civiles et stratégies patrimoniales
Expert-comptable
Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce aux sociétés civiles de famille ? Cette formation vous permettra de mieux utiliser les sociétés civiles qui sont un véritable outil d’i...
20PPH203 - Gestion de patrimoine
08/09/2020 - MONTPELLIER - 1,0 jour(s)
Demander un intraFamille recomposée et protection du couple en cas de décés
Expert-comptable
Souvent le mariage est synonyme pour les époux de protection surtout au décès du premier ...Mais le Droit civil, surtout en présence d'une famille recomposée, n'apporte pas toujours la protection souhaitée...
20FLA063 - Gestion de patrimoine
02/12/2020 - MONTPELLIER - 0,5 jour(s)
Demander un intraLe démembrement de propriété (e-learning)
Expert-comptable
Le démembrement de propriété est un véritable outil de stratégie patrimoniale. Issu à l’origine du droit civil, le démembrement est susceptible de toucher tous les domaines de la fiscalité. Les...
20PPH116 - Gestion de patrimoine
REGARDS CROISES - Gestion de l'immobilier : opportunités financières et fiscales
Expert-comptable
Dans la perspective du conseil aux clients, cette formation a pour but de faire le point sur les schémas de gestion communs en matière d’investissement immobilier. Cet effort de synthèse est basé sur une approche multivariée : Juridique Fiscale et Financi...
FPPH005 - Gestion de patrimoine
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