Contenu détaillé
Journée de formation organisée autour de cas pratiques qui évoqueront les différentes stratégies patrimoniales basées sur l'immobilier et les placements financiers.
1- Optimisation fiscale
- Investissements immobiliers "anciens" incitatifs : Pinel, Denormandie, deficit foncier, Loi Cosse...
- La location meublée, pour répondre à quelle stratégie ?
2- Se constituer des revenus futurs et/ou un patrimoine
- Acquisition en démembrement social (ULS)
- Recours à l'assurance-vie
- Le PEA (plan d'épargne en actions), quelle utilité ?
3- Préparer la transmission
- Assurance-vie et contrats de capitalisation
- Société civile de famille
Utilisation des techniques liées : aux techniques sociétales et plus particulièrement l'utilité de créer une société civile de famille ; à l'assurance-vie et au démembrement de propriété.
Informations complémentaires
Nous recommandons aux participants d‘avoir déjà une connaissance des régimes d'imposition des revenus provenant de l'immobilier et des placements financiers.
Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.
