Il n'est pas concevable de répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global. Ce séminaire propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit patrimonial global et, d’aider le client à formaliser sa stratégie patrimoniale
Pour toute demande relative aux conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap (adaptation des moyens de la prestation) contactez Pauline BROCHET au 05.49.08.06.02 pbrochet@ceeca.org
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Maîtriser la méthodologie d’un diagnostic patrimonial global :
Assister le client dans la formalisation de sa stratégie patrimoniale.
Introduction : Du patrimoine professionnel au patrimoine privé
1) Méthodologie du diagnostique patrimonial
2) Cas pratique
3) Développement de la mission au sein du cabinet
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