Contenu détaillé
Journée 1 : Retraite obligatoire des salariés et des TNS : conseiller concrètement vos clients.
- Comprendre comment fonctionnent les régimes de retraite des salariés et des TNS
- Identifier les pièges à éviter
- Saisir les opportunités méconnues des régimes obligatoires
- Bâtir une stratégie facultative efficace
Journée 2 : Retraite supplémentaire : bâtir une stratégie efficace pour vos clients.
- Comprendre la structuration du PER
- Maitriser concrètement le fonctionnement du PER
- Tirer parti des opportunités du PER
- Proposer les bonnes solutions dans le respect du devoir de conseil
Journée 3 : Bilan retraite : passez à l’action !
- Identifier le potentiel client de l’étude Bilan Retraite
- Organiser concrètement la production de l’étude dans votre cabinet
- Savoir produire rapidement un diagnostic chiffré et argumenté à partir du logiciel
- Valoriser le conseil en proposant des pistes d’optimisation
Journée 4 : Liquidation retraite : Maîtriser toutes les étapes pour proposer cette étude.
- Mettre en place un nouveau service pour vos clients
- Apprendre les trucs et astuces pour réaliser efficacement la liquidation de la retraite de vos clients
- Maîtriser les différentes étapes de votre étude
Journée 5 : Première demi-journée : Mise en marché de l’étude.
- Définir le potentiel du cabinet et préparer le plan d’action
- Organiser efficacement la production des études
- Lancer concrètement les études auprès de vos clients
Journée 5 : Deuxième demi-journée : Coaching individuel pour vos premières études.
- Réaliser vos premières études avec les cas de vos clients
- Préparer les préconisations conseil avec l’aide d’un consultant de Factorielles
- Présenter vos études en toute sécurité à vos clients
3 mois après l’obtention de la certification Factorielles :
- Groupe de 3 ou 4 participants pour une durée de 2 heures environ
- Partage des expériences réussies et des difficultés rencontrées
