Epargne, retraite, prévoyance, comment accompagner ses clients dans ses choix ?

Autres informations

Nous recommandons aux participants d'avoir des connaissances de base des régimes de retraites et des différents véhicules de placement, des connaissances de base professionnelle du patrimoine, et une pratique du conseil patrimonial.

Pédagogie

Exposé

Echange d'expérience

Cas pratiques

Evaluation de l'acquisition des connaissances

Pré-requis

Aucun prérequis nécessaire à la formation

Objectifs professionnels

Permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance et d’épargne retraite.

Contenu détaillé

INTRODUCTION

  • Définition de la retraite
  • Prendre la mesure du risque viager
  • Prendre la mesure de l’état de santé des retraites mais aussi du système de retraite français

I - Pourquoi sensibiliser son client à ses besoins différés ?

  • En raison de sa méconnaissance sur la retraite et ses droits futurs
  • En raison de la complexité du système de retraite
  • En raison des réformes actuels et futures

II - Comment sensibiliser son client à l’anticipation de ses besoins ?

  • Différencier répartition et capitalisation
  • Un PER qui sécurise !
  • Un PER innovant ?

CONCLUSION

Informations complémentaires

 Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Nous vous recommandons l'utilisation d'un ordinateur fixe pour suivre cette formation en classe virtuelle.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Modalités d’accès et aménagements spécifiques
Pour faciliter votre venue en formation, pour tout besoin d’aménagement spécifique, ou pour toute question relative aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap, merci de contacter l’organisateur de la session. Plus d’informations sur notre engagement sur www.irf-bfc.fr

Réf. : 22GES002

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Responsable service social
  • Responsable service juridique
  • Collaborateur juridique
  • Expert-comptable stagiaire
  • Responsable service conseil
  • Collaborateur social
  • Collaborateur confirmé EC
  • Collaborateur débutant EC
  • Collaborateur conseil

Formation en Inter

22 nov. 2022 à DIJON (#5195)

22-EC-Epargne, retraite, prévoyance, comment accompagner ses clients dans ses choix ?

Inscription limite : 22/11/2022
Tarif : 375,00€ HT (450,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire