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Prochaines sessions

CLASSE VIRTUELLE - 5 piliers du conseil patrimonial - Partie 1 : Le Diagnostic client

Expert-comptable

L’étape du diagnostic est déterminante, pour apporter un conseil patrimonial cohérent en intégrant toutes les dimensions de cette matière. Il n’est pas envisageable d’apporter un conseil ou des solutions performantes si on n’harmonise pas dès l’origine le...

20CLV022 - Gestion de patrimoine

CLASSE VIRTUELLE - 5 piliers du conseil patrimonial - Partie 2 : Les solutions client

Expert-comptable

Au sortir de la phase de diagnostic, on va proposer à un client une organisation patrimoniale efficiente… mais sa mise en œuvre est un autre challenge… Cette organisation passe par des techniques simples, ou pas… En outre, vous intervenez au sein d’un pr...

20CLV023 - Gestion de patrimoine

Donations et successions

Expert-comptable

Mesurez-vous l’impact des donations et des règles successorales sur la situation patrimoniale de votre client ? L’expert-comptable doit en maîtriser les fondamentaux, pour aider son client à adapter sa situation actuelle et...

20PPH117 - Gestion de patrimoine

Etude de cas : Assurance-vie / contrats de capitalisation et stratégies patrimoniales

Expert-comptable

Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’assurance vie ? Comment combiner placement financier : - et fiscalité avantageuse - et transmission du patrimoine … sans po...

20PPH204 - Gestion de patrimoine

Études de cas : Optimisation des schémas d'organisation matrimoniale et successorale

Expert-comptable

Si détenir un patrimoine constitue une source de satisfaction, le transmettre devient complexe dès lors que l’on souhaite protéger sa famille ou l’entreprise, optimiser le coût fiscal de l’opération, etc...

20PPH110 - Gestion de patrimoine

Études de cas : sociétés civiles et stratégies patrimoniales

Expert-comptable

Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce aux sociétés civiles de famille ? Cette formation vous permettra de mieux utiliser les sociétés civiles qui sont un véritable outil d’i...

20PPH203 - Gestion de patrimoine

Le démembrement de propriété (e-learning)

Expert-comptable

Le démembrement de propriété est un véritable outil de stratégie patrimoniale. Issu à l’origine du droit civil, le démembrement est susceptible de toucher tous les domaines de la fiscalité. Les...

19PPH116 - Gestion de patrimoine

Régimes matrimoniaux et vie des affaires

Expert-comptable

Mesurez-vous l’impact du régime matrimonial sur la situation patrimoniale de votre client ?L’expert-comptable doit en maîtriser les fondamentaux, pour aider son client à adapter sa situation actuelle et future au regard des...

20PPH102 - Gestion de patrimoine