Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale

Panorama complet

Autres informations

Formation dispensée dans le cadre du partenariat

FAC & ASSOCIES et ARFEC

Votre contact :

Cédric GROSSI

07.86.06.93.63

Pédagogie

  • En début de formation : tour de table afin d’identifier les attentes et les besoins des participants.
  • Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
  • Echanges constants avec les participants.
  • Cas pratiques complets (tirés de situations réelles) sont traités lors de la journée de formation.
  • Quizz et corrigé en fin de session

Pré-requis

Aucun prérequis

Objectifs professionnels

  • Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion fiscale du patrimoine
  • Faire l’acquisition d’une méthodologie permettant de réaliser des diagnostics et des préconisations pour les clients 
  • Savoir mettre en pratique les connaissances techniques
  • Savoir analyser et maîtriser les supports nécessaires à l’analyse (déclarations fiscales…)

Contenu détaillé

1. Introduction 

  • Comment de manière pratique répondre à une question fiscale ?
  • Eviter les problèmes de responsabilité vis-à-vis des clients
  • Les schémas de fiscalisation des revenus (détention directe des biens vs détention indirecte)

2. L’impôt sur le revenu

  • Modalités de calcul de la base imposable
  • Modalités de calcul de l’impôt Impact de la réforme du prélèvement à la source
  • Impact de la flat tax

3. Les revenus analysés par catégorie

  • Les revenus immobiliers
  • Les revenus mobiliers
  • Les plus-values mobilières et immobilières

4. La défiscalisation

  • Techniques de défiscalisation
  • Applications
  • Pièges à éviter

5. IFI

  • Base taxable
  • Evaluation des biens
  • Calcul de l’impôt
  • Plafonnement

Informations complémentaires

Nous recommandons aux participants de connaître les notions fondamentales du sujet et les pratiquer au quotidien au sein de leur structure.

Qualification des formateurs :

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement :

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs :

Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action :

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle

Réf. : JD-22GP003

Durée : 2.0 j. (14h00)

Profils participants

  • Collaborateur
  • Dirigeant et salarié d'entreprise
  • Client du cabinet
  • Notaires
  • Avocats
  • Expert-comptable
  • Autres
  • Responsable service conseil

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Formation en Inter

Du 8 sept. 2022 au 9 sept. 2022 à MARSEILLE (#1005453)

Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale

Animateur : JACQUES DUHEM
Tarif : 800,00€ HT (960,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire

Du 6 déc. 2022 au 7 déc. 2022 à ST LAURENT DU VAR (#1005454)

Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale

Animateur : JACQUES DUHEM
Tarif : 800,00€ HT (960,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire