Organiser, déléguer, superviser les dossiers clients

Déléguer et superviser ne sont pas des tâches que les responsables maitrisent spontanément : normes professionnelles, contenu de la délégation et modes de supervision, outils pour suivre les travaux... Cette action donne aux collaborateurs les éléments nécessaires à une bonne maîtrise de leur rôle et de leur responsabilité par une mise au point théorique et une étude d'outils pratiques. La supervision de l'expert-comptable s'en trouve donc facilitée

Pédagogie

Exposé
Etude de cas
Echange d'expériences
Evaluation de l'acquisition des connaissances
Analyse de documentation

Support de formation

  • Diaporama au format électronique
  • Cas et corrigés
  • Partie rédactionnelle
  • Support dématérialisé

Pré-requis

Collaborateurs ayant une expérience de suivi de dossiers clients et qui s'orientent vers la supervision de dossiers de bilan préparés par d'autres collaborateurs.

Objectifs

  • Connaître et savoir appliquer la norme professionnelle sur la délégation et la supervision.
  • Maîtriser la délégation et la supervision des travaux pendant toute leur réalisation.
  • Savoir s’assurer de la matérialisation de toutes les étapes de la mission et maîtriser des outils de suivi.
  • Savoir rédiger la note de synthèse.

Contenu

Délégation et supervision :

  • Définitions
  • Norme professionnelle
  • Objectifs du cabinet

Organisation de la délégation et de la supervision dans le cadre de la mission de présentation :

  • Nature de la mission (rappel des étapes)
  • Contrôle de la démarche, mise en œuvre
  • Vérification du respect du programme de travail
  • Établissement de la feuille des points en suspens
  • Examen des réponses apportées
  • Contrôle des rectifications opérées et des comptes définitifs

La mise en œuvre dans les autres missions :

  • Lettre de mission
  • Organisation et mise en œuvre des missions
  • Matérialisation et documentation dans les dossiers
  • Note de synthèse

Réf. : 18REC321

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Collaborateur
  • Responsable mission comptable
  • Expert-comptable stagiaire
  • Collaborateur confirmé EC

Formation en Intra

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Formation en Inter

12 nov. 2018 à LIMOGES (#1320)

18 REC 321

16 places sont disponibles
Inscription limite : 10/11/2018
Animateur : Véronique AUDRAIN
Tarif : 340,00€ HT (408,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire