Etudes de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières

Comment répondre à la problématique d'un client qui désire investir dans l'immobilier ou sur un placement financier ? Que lui conseiller et pourquoi ? Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux patrimoniaux de votre client et de lui permettre de prendre la bonne décision !

Pédagogie

Exposé
Etude de cas
Mini cas d'application
Evaluation de l'acquisition des connaissances

Support de formation

  • Support dématérialisé
  • Diaporama au format électronique

Pré-requis

Experts comptables ou Collaborateurs de haut niveau ayant déjà une connaissance des régimes d'imposition des revenus provenant de l'immobilier et des placements financiers.

Pour aller plus loin

17PPH111
17PPH116

Objectifs

  • Accompagner son client lors d'une réflexion patrimoniale liée à un investissement immobilier ou un placement financier.
  • Analyser différentes stratégies et et s'assurer de l'adéquation entre le projet et les objectifs recherchés.
  • Savoir mesurer les intérêts et risques du projet.
  • Sécuriser son conseil patrimonial.

Contenu

Journées de formation autour de cas pratiques qui évoqueront les différentes stratégies patrimoniales basées sur l'immobilier et les placements financiers.

Optimisation fiscale

  • investissements immobiliers incitatifs
  • la location meublée pour répondre à quelle stratégie
  • Société civile et option I.S
  • quelle SCPI sélectionner et quels besoins ?

Se constituer des revenus futurs et ou un patrimoine

  • Acquisition en démembrement de propriété
  • Recours à l'assurance vie
  • Le PEA (Plan d'épargne en actions) quelle utilité ?

Préparer la transmission

  • Démembrement de propriété
  • Assurance vie et contrats de capitalisation
  • Société civile

Utilisation des techniques liées, aux techniques sociétales et plus particulièrement de l'utilité de créer une société civile de famille; à l'assurance vie et au démembrement de propriété

Réf. : 18PPH114

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Expert-comptable stagiaire
  • Collaborateur confirmé EC
  • Collaborateur conseil

Formation en Intra

Demander un intra

Formation en Inter

25 oct. 2018 à LIMOGES (#1335)

18PPH114

10 places sont disponibles
Inscription limite : 23/10/2018
Animateur : Didier SAID
Tarif : 340,00€ HT (408,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire