S'initier à la gestion patrimoniale

La pyramide des âges conduit nombre de chefs d’entreprise parmi les clients à s’interroger sur leur gestion patrimoniale à l’aune de leur retraite ou devrait le faire. Mais les dirigeants sont souvent perturbés par la complexité de la démarche et la diversité des offres et remettent souvent « à plus tard » cette démarche. Les responsables de dossier sont bien positionnés pour identifier les clients devant s’interroger sur leur gestion patrimoniale et alerter le cabinet sur l’opportunité d’accompagner le client.

Pédagogie

Mini cas d'application
Evaluation de l'acquisition des connaissances

Support de formation

  • Copie papier du diaporama
  • Diaporama au format électronique
  • Cas et corrigés
  • Partie rédactionnelle
  • Support dématérialisé

Pré-requis

Aucun prérequis n'est necessaire pour suivre cette formation.

Pour aller plus loin

17PPH110
17PPH111
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Objectifs

  • Connaître les enjeux économiques, juridiques et fiscaux d’une gestion patrimoniale pour proposer une mission aux clients
  • Maîtriser la méthodologie d’une gestion patrimoniale ; inventaire du patrimoine ; diagnostic de la situation patrimoniale, définition du projet, identification des choix possibles, enjeux du projet …
  • Savoir identifier les besoins des chefs d’entreprise
  • Être en mesure de susciter la demande et d’alerter le cabinet

Contenu

Les missions de conseil patrimonial au sein du cabinet

  • Bilans à caractère familial et successoral

--- Bilan Prévoyance
--- Bilan retraite,
--- Bilan successoral
 

  • Missions destinées à améliorer les revenus du chef d'entreprise

--- Alléger la pression fiscale,
--- Accroitre le patrimoine du chef d’entreprise
 

  • Transmission du patrimoine

 

  • Diagnostic patrimonial global

-- Comprendre les enjeux d'une mission de conseil patrimonial global
-- Proposition d’un questionnaire favorisant l’entretien patrimonial avec son client
--- Détecter les besoins du client pour alerter le cabinet.

 

Réf. : 17PPH201

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Collaborateur
  • Collaborateur juridique
  • Collaborateur débutant EC

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