Approche globale d'un dossier : aspects méthodologiques et pratiques

La gestion d'un dossier comprend de nombreux aspects. Certains sont traités de manière indépendante tandis que d’autres sont totalement ignorés.
Une organisation plus globale permet de gagner du temps, de la sécurité, de la rentabilité et d'améliorer le service au client.
Ce séminaire aide les collaborateurs à organiser leurs dossiers, à travers la prise de connaissance des différentes obligations normatives, réglementaires, organisationnelles et la mise en place d’outils simples de suivi sur les aspects comptables, fiscaux, sociaux, juridiques et de conseil.

Il aide à avoir une vision globale des attentes des clients et du cabinet et à assurer un suivi simple et efficace des dossiers d'un collaborateur.
 

Pédagogie

Exposé
Echange d'expériences
Evaluation de l'acquisition des connaissances
Analyse de documentation

Support de formation

  • Diaporama au format électronique
  • Outils méthodologiques
  • Support dématérialisé
  • Test de validation des connaissances
  • Cas et corrigés

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs

  • Appréhender et gérer le dossier de travail sous tous ses aspects, permanent/annuel, opinion, comptable, fiscal, social, juridique, gestion
  • Connaître les bases règlementaires et normatives qui doivent être mises en oeuvre dans les dossiers de travail de façon obligatoire.
  • Comprendre pourquoi le cabinet impose certaines feuilles de travail et certaines diligences
  • Savoir organiser son travail et son planning en fonction de la planification de la mission
  • Savoir gagner du temps dans la gestion de son travail
  • Savoir optimiser les travaux de saisie et de contrôle
  • Connaître l'ensemble des missions possibles pour le cabinet, leur mise en oeuvre et l'impact sur le dossier de travail
  • Connaître les outils disponibles et les mettre en oeuvre

Contenu

Les obligations réglementaires et normatives (ordonnance, Code de déontologie, norme de qualité-NMQP, norme anti-blanchiment).

Les aspects organisationnels (perte de temps, solutions) sont abordés tout au long du séminaire.

1- La mission comptable

  • L’adaptation aux besoins du client (comptabilité de trésorerie, écritures d’abonnement, prévisions, tableaux de bord …)
  • L’optimisation des saisies comptables (écritures types, journaux, libellés, annotations des factures …)
  • La préparation des opérations de clôture en cours d’année : immobilisations, locations, crédit-bail, emprunts, assurances …
  • L’établissement des comptes annuels (simplifications possibles)
  • La dématérialisation

2- Le dossier fiscal

  • Les différents éléments utiles dans le dossier de travail
  • Rappel des différents choix et options
  • La conformité aux règles du FEC

3- Le dossier social

  • Appréhender le dossier dans son ensemble
  • Se coordonner avec le service social

4- Le dossier juridique

  • Appréhender le dossier dans son ensemble
  • Se coordonner avec le service juridique

5- L'ouverture vers le conseil

  • Apprendre à detecter les besoins du client
  • Proposer des missions complémentaires à forte valeur ajoutée au client en rapport avec ses besoins

 

Réf. : 19REC290

Durée : 2.0 j. (14h00)

Profils participants

  • Collaborateur
  • Expert-comptable stagiaire
  • Collaborateur confirmé EC
  • Collaborateur débutant EC

Formation en Intra

Demander un intra

Formation en Inter

Du 30 sept. 2019 au 1 oct. 2019 à LYON (#8281)

Inscription limite : 25/09/2019
Tarif : 695,00€ HT (834,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire