Retraite et prévoyance du chef d'entreprise

Pédagogie

Exposé

Etude de cas

Diaporama

Pré-requis

Aucun

Objectifs

Maitriser les règles concernant les droits prévus par les régimes obligatoires lorsque survient un des évènements suivants :

  • Retraite
  • Maladie
  • Invalidité
  • Décès

Comparer avec pertinence les régimes salariés et TNS

Comprendre les contrats des régimes facultatifs vendus par les banquiers / assureurs de vos clients

Contenu

1. La prévoyance du dirigeant (évènements : maladie / invalidité / décès)

Les droits des régimes obligatoires : analyse comparative entre les dirigeants salariés et TNS par évènement (avec distinction entre les artisans/commerçants et les libéraux)

Décès : Les différentes règles en matière de réversion

Comment recenser précisément les droits

Régimes facultatifs : règles juridiques / sociales / fiscales

Aider un client à mesurer son besoin réel avant de consulter son assureur / banquier

2. La retraite du dirigeant :

Analyse de la législation retraite : aider un client à déterminer sa date de départ et appréhender le montant de ses droits

Quel statut (TNS ou salarié) pour optimiser le montant de la retraite ?

L’intérêt des rachats de trimestres

L’optimisation du cumul emploi-retraite et de la retraite progressive

Les régimes facultatifs (Madelin / article 83 / PERP / PERCO / assurance-vie) : comprendre leur intérêt pour conseiller votre client

Réf. : 19SOC-RETRAIT

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Responsable service social
  • Expert-comptable stagiaire
  • Collaborateur social

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29 nov. 2019 à LYON (#8415)

Inscription limite : 24/11/2019
Tarif : 350,00€ HT (420,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire