Parcours labellisé : Visa stratégies patrimoniales du chef d'entreprise -10 jours

Tout chef d'entreprise est avant tout un particulier qui se pose des questions telles que :

  • Que devient ma famille si mon entreprise a des difficultés ?
  • Mais aussi que devient mon entreprise si mon couple traverse des turbulences ?
  • Comment protéger mes proches ?
  • Comment anticiper la transmission de mon patrimoine ?

Et encore bien des questions que tout chef d'entreprise souhaiterait poser à son expert-comptable !

Pédagogie

Exposé
Etude de cas
Evaluation de l'acquisition des connaissances
Cas de synthèse

Support de formation

  • E-learning
  • Cas et corrigés
  • Partie rédactionnelle
  • Diaporama au format électronique
  • Test de validation des connaissances

Pré-requis

Ce parcours ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs

  • Permettre aux participants d'acquérir ou d'approfondir les connaissances nécessaires pour répondre aux problématiques patrimoniales de son client.
  • Développer des missions de diagnostic patrimonial global pour aider les chef d'entreprise à définir leurs stratégies et les accompagner dans leur mise en œuvre.
  • Être sensibilisé aux points de vigilance et respecter son obligation de conseil.
  • Conquérir le marché des particuliers.

 

 

 

Contenu

1- La transmission non préparée et les conséquences du décès du chef d'entreprise.

2- La vie à deux et les conséquences du divorce du chef d’entreprise.

3- Démembrement de propriété et stratégies patrimoniales

Aspects juridiques, aspects fiscaux du démembrement, mise en œuvre du démembrement de propriété

4- Les sociétés civiles de famille & stratégies patrimoniales

Pourquoi creer une société civile ? Le cadre juridique, de l'importance des statuts, le fonctionnement de la societe civile, la société civile outil d’ingénierie patrimoniale

5- Développer les missions de diagnostic patrimonial global

La méthodologie du diagnostic patrimonial, développement de la mission au sein du cabinet

6- Mission de diagnostic patrimonial global: Étude de cas.

Journée dédiée à la réalisation d'une mission de diagnostic patrimonial global à partir d'une étude de cas réalisée en séance.

 7- Objectif : Protéger la famille.

Protéger son concubin, protection du partenaire pacsé, accroître les droits du conjoint survivant, famille recomposée...

8- Assurance vie, Contrat de capitalisation et stratégies patrimoniales

Les fondamentaux, assurance-vie et décès du souscripteur, les différentes stratégies patrimoniales basées sur l’utilisation de tels contrats.

9- Préparer la transmission du patrimoine

Le cadre juridique de la donation, les différents types de donations, Pacte Dutreil et transmission d’entreprise

10- Cas de synthèse

 

 

 

 

 

 

 

Réf. : 19PAE160

Durée : 10.0 j. (70h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Expert-comptable stagiaire
  • Collaborateur confirmé EC

Formation en Intra

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Formation en Inter

Du 9 oct. 2019 au 27 févr. 2020 à ORLEANS (#1945)

Animateur : Catherine CAUMETTE
Tarif : 5 000,00€ HT (6 000,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire