Cycle Conseil Patrimonial

Autres informations

Validation de la formation : attestation de compétences
Effectif : entre 8 et 20 participants

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Pédagogie

Diaporama
Cas pratiquess
QCM de fin de formation

 

 

Objectifs

L’expert-comptable est au cœur des préoccupations patrimoniales de ses clients. Par la relation privilégiée qu’il entretient avec les chefs d’entreprises, il se doit d’être à l’initiative de leurs réflexions patrimoniales.
Ce cycle de formation va permettre aux participants :
• Acquérir la technique juridique, sociale et fiscale permettant de conseiller les personnes dans l'organisation de leur patrimoine.
• Connaître les leviers d'optimisation patrimoniale.
• Savoir élaborer une stratégie de transmission.

 

Contenu

Jour 1 : Notions de droit patrimonial de la famille
Animation : Jean-Marie PIERA, Expert-comptable

- Régimes matrimoniaux (Quel régime matrimonial choisir ? Comment protéger le conjoint survivant ?
- Couples non mariés (Pacsés, concubins : Comment les conseiller ?)
- Successions et libéralités (Comprendre les règles de dévolution, choisir la libéralité adéquate…)

Jour 2 : Outils de gestion de patrimoine
Animation : Jean-Marie PIERA, Expert-comptable 
                                
- Le démembrement de propriété (Principe et pratique)
- L’assurance-vie (Outil privilégié de transmission et de gestion des revenus)

Jour 3 : Techniques de gestion sociale
Animation : Pierre-Yves LAGARDE, Consultant en rémunérations

-    La retraite du dirigeant
-    L’optimisation de la rémunération du dirigeant

Jour 4 : Techniques de transmission d’entreprises
Animation : Jean-Marie PIERA, Expert-comptable

- L’optimisation de la transmission à titre gratuit (Mécanisme Dutreil…)
- L’optimisation de la transmission à titre onéreux (Donation avant cession, apport-cession…)

 

Réf. : 18PSEC021EC

Durée : 4.0 j. (28h00)

Profils participants

  • Collaborateur
  • Expert-comptable
  • Collaborateur confirmé EC

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Formation en Inter

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