Certificat d'accompagnement patrimonial

Pédagogie

METHODE PEDAGOGIQUE

 Cas pratiques

Quizz vrai-faux

Echanges

Exposé technique

SUPPORT DE FORMATION

Support dématérialisé

SUIVI ET EVALUATION

A l’issue de la formation, un test d’évaluation est remis aux participants.

Sous réserve d’assiduité et de réussite à l’évaluation et au grand oral, délivrance d’un Certificat « Accompagnement patrimonial» par l’Ordre des Experts-Comptables Région Montpellier.

 

Pré-requis

Etre Expert-Comptable

Objectifs

  • Apporter une vision pluridisciplinaire et globale de l’organisation patrimoniale du client, permettant de développer une vision à 360° des enjeux patrimoniaux.
  • Détecter les besoins patrimoniaux des clients
  • Identifier les risques et opportunités pour proposer les missions
  • Développer sa capacité à vendre ces missions

Contenu

Journée 1

Baux Commerciaux

  • Négociation
  • Rédaction
  • Holding
  • Approche juridique et fiscale

Journée 2

Droit de la personne

  • Régimes matrimoniaux
  • Dévolution successorale
  • Droits des successions
  • Protection des majeurs incapables 

Journée 3

Protection des risques liés au Dirigeant

  • Risques liés à la famille et à l’individu
  • Risques liés aux associés
  • Risques liés à l’entreprise

Journée 4

Approche de la vente

  • Style social : se connaître et savoir reconnaître le style social de son client
  • Savoir se présenter efficacement
  • Alimenter sa capacité à vendre
  • Savoir interpeller
  • Faire émerger le besoin client

Journée 5

SCI

  • Les opportunités de la SCI patrimoniale
  • Détention et transmission
  • Choix fiscal IR/IS

Journée 6

Démembrement

  • Les règles de droit
  • UF/PP > les bases

Immobilier professionnel

  • Le démembrement appliqué à l’immobilier
  • Valorisation économique de l’UF
  • Inscription à l’actif de l’immobilier professionnel

Journée 7

Assurance-vie

  • Aspects civils
  • Démembrement de clauses bénéficiaires
  • Épargne financière
  • Actifs financiers

Journée 8

Retraite

  • Réformes et optimisation
  • Statut social du dirigeant
  • Arbitrage de rémunération

Journée 9

Approche de la vente :

  • Style social : savoir adapter sa communication
  • Maîtriser son offre commerciale
  • Valoriser sa mission et la vendre

Journée 10

Holding

  • Outil de transmission du patrimoine à titre gratuit
  • Transmission
  • Démembrement des titres sociaux à titre onéreux
  • Cession de titres
  • Exonération de plus-values – Evaluation

Journée 11

Décès du dirigeant / Pacte Dutreil

  • Mandat de protection futur
  • Mandat à effet posthume

Journée 12

Approche patrimoniale et transmission

  • Eléments de stratégie de fin de carrière
  • Méthodologie d’analyse
  • Identification des problématiques
  • Stratégie et orientations

Journée 13

Les clés d’une adaptation comportementale maîtrisée (Par Montpellier Business School)

  • Le modèle de personnalité MBTI

Journée 14

Organiser sa structure de conseil

  • Piloter l’organisation des missions en mode projet
  • Conduire le changement et l’interprofessionnalité

Journée 15

Conseil patrimonial

– Cas pratiques

 

Examen final

  • Grand oral de 30 mn

 

 

Réf. : FPPH003

Durée : 15.0 j. (105h00)

Profils participants

  • Expert-comptable

Formation en Inter

Du 17 oct. 2019 au 7 févr. 2020 à MONTPELLIER (#7298)

Animateur : PHILIPPE BECQUE
Tarif : 2 825,00€ HT (3 390,00€ TTC) Nous contacter pour vous inscrire