Certificat d'accompagnement patrimonial

Homologation CAC

Numéro :

Durée : 0h00

Du : 01/01/1970

Au : 01/01/1970

Pédagogie

¦ Cas pratiques

¦ Quizz vrai-faux

¦ Echanges

¦ Exposé technique

SUPPORT DE FORMATION

¦ Support papier + dématérialisé

A l’issue de la formation, un test d’évaluation est remis aux participants.

Sous réserve d’assiduité et de réussite à l’évaluation, délivrance d’un Certificat « Accompagnement patrimonial» par l’Ordre des Experts-Comptables Région Montpellier.

Pré-requis

Etre Expert-Comptable

Objectifs

  • Apporter une vision pluridisciplinaire et globale de l’organisation patrimoniale du client, permettant de développer une vision à 360° des enjeux patrimoniaux.
  • Détecter les besoins patrimoniaux des clients
  • Identifier les risques et opportunités pour proposer les missions
  • Développer sa capacité à vendre ces missions

Contenu

Journée 1

Baux Commerciaux

  • Négociation
  • Rédaction
  • Holding
  • Approche juridique et fiscale

Journée 2

Droit de la personne

  • Régimes matrimoniaux
  • Dévolution successorale
  • Droits des successions
  • Protection des majeurs incapables 

Journée 3

Protection des risques liés au Dirigeant

  • Risques liés à la famille et à l’individu
  • Risques liés aux associés
  • Risques liés à l’entreprise

Journée 4

Techniques de vente (Par Montpellier Business School)

  • La découverte des besoins
  • L’aide à la prise de décision
  • La présentation de l’offre de services

Journée 5

SCI

  • Les opportunités de la SCI patrimoniale
  • Détention et transmission
  • Choix fiscal IR/IS

Journée 6

Démembrement

  • Les règles de droit
  • UF/PP > les bases

Immobilier professionnel

  • Le démembrement appliqué à l’immobilier
  • Valorisation économique de l’UF
  • Inscription à l’actif de l’immobilier professionnel

Journée 7

Assurance-vie

  • Aspects civils
  • Démembrement de clauses bénéficiaires
  • Épargne financière
  • Actifs financiers

Journée 8

Retraite

  • Réformes et optimisation
  • Statut social du dirigeant
  • Arbitrage de rémunération

Journée 9

L’approche comportementale par les styles sociaux

  • Savoir adapter sa communication

Journée 10

Holding

  • Outil de transmission du patrimoine à titre gratuit

Transmission

  • Démembrement des titres sociaux à titre onéreux
  • Cession de titres
  • Exonération de plus-values – Evaluation

Journée 11

Décès du dirigeant / Pacte Dutreil

  • Mandat de protection futur
  • Mandat à effet posthume

Journée 12

Cas pratique d’approche patrimoniale et transmission

  • Eléments de stratégie de fin de carrière
  • Méthodologie d’analyse
  • Identification des problématiques
  • Stratégie et orientations

Journée 13

Les clés d’une adaptation comportementale maîtrisée (Par Montpellier Business School)

  • Le modèle de personnalité MBTI

Journée 14

Organiser sa structure de conseil

  • Piloter l’organisation des missions
  • Conduire le changement et l’interprofessionnalité

Vendre une mission

Examen final

  • Grand oral de 30 mn

 

Réf. : FPPH003

Durée : 14.0 j. (98h00)

Profils participants

  • Expert-comptable

Formation en Inter

Du 18 oct. 2018 au 12 févr. 2019 à MONTPELLIER (#6822)

Animateur : PHILIPPE BECQUE
Tarif : 0,00€ HT (0,00€ TTC) Nous contacter pour vous inscrire