Etudes de Cas : Optimisation des schémas d'organisation matrimoniale et successorale

Si détenir un patrimoine constitue une source de satisfaction, le transmettre devient complexe dès lors que l’on souhaite protéger sa famille ou l’entreprise, optimiser le coût fiscal de l’opération, etc …
Ce séminaire permettra aux participants d’accompagner ses clients à optimiser la transmission de son patrimoine par la mise en place d’une planification.

Pédagogie

Exposé
Etude de cas
Evaluation de l'acquisition des connaissances

Support de formation

  • Copie papier du diaporama
  • Diaporama au format électronique
  • Cas et corrigés
  • Partie rédactionnelle
  • Support dématérialisé

Pré-requis

Aucun prérequis n'est necessaire pour suivre cette formation.

Pour aller plus loin

17PPH102
17PPH117

Objectifs

  • Pouvoir aider le client à définir ses objectifs patrimoniaux en terme de protection ou de transmission
  • Etre en mesure de répondre à ses objectifs par l’adaptation de son régime matrimonial ou de son choix de vie de couple
  • Maîtriser les stratégies permettant de réduire très sensiblement les droits de succession par la mise en place d’une planification financière successorale

Contenu

Formation constituée exclusivement d'études de cas qui permettent de passer de la théorie à la pratique, et vice versa.

Les cas pratiques ont pour objectif de répondre à différentes stratégies liées à la transmission du patrimoine dans une logique de planification successorale et d’optimisation des coûts.

Réflexion menée dans le cas d’une transmission :

  • Au conjoint, au partenaire pacsé, au concubin
  • Aux enfants
  • A un tiers.


Utilisation des techniques liées :

 

  • Aux avantages matrimoniaux telles que :

-- Les clauses modifiant la composition des masses
-- Les clauses prenant effet lors de la dissolution
-- Les clauses de prélèvement
-- Les clauses de partage
-- Les clauses d’attribution intégrale

 

 

  • Aux techniques sociétales et plus particulièrement de l’utilité de créer une société civile de famille.
  • A l’assurance vie
  • Au démembrement de propriété
  • Mandat à effet posthume ...

 

 

 

Réf. : 17PPH110

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Collaborateur confirmé EC

Formation en Intra

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Formation en Inter

Aucune date prévue pour l'instant