La méthodologie d'audit des risques et enjeux patrimoniaux

Pédagogie

Animation participative pour créer l’interactivité et la dynamique de groupe, Méthode basée sur le retour d’expérience et l’expérimentation pour favoriser l’ancrage des acquis, Mises en situation tout au long de la formation

Objectifs

L’objectif de cette journée de formation est d’apporter toute la valeur ajoutée d’une méthodologie
d’audit bien structurée permettant la mise en évidence des principaux enjeux et risques
patrimoniaux de vos clients, afin de trouver les solutions les plus appropriées.

Principal fil conducteur de cette journée: comment faire pour éviter si possible la réflexion du client:
«Pourquoi ne me l’aviez-vous pas dit!»

Contenu

Introduction : Pourquoi réaliser un audit patrimonial global? Quels sont les enjeux stratégiques?

La situation personnelle et familiale
• L’âge
• Les aspects matrimoniaux
• Les descendants
• Les libéralités
• Les ascendants et les collatéraux

La situation professionnelle
• Le statut social
• Le patrimoine professionnel

La situation patrimoniale
• Le patrimoine immobilier
• Le patrimoine financier
• Autres actifs à étudier
• Les dettes
• Analyse et synthèse globale du patrimoine

La situation budgétaire et fiscale
• Le budget
• La fiscalité

La situation en termes de prévoyance
• Le décès
• Le divorce

Synthèse de l’audit : mettre en évidence les enjeux et risques patrimoniaux spécifiques du client.

Réf. : 17ROIGNANT_1

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Collaborateur confirmé EC

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