Protéger sa famille en préparant la transmission du patrimoine

La prise en considération des intérêts des différents membres d’une famille est un élément fondamental dans la transmission d’un patrimoine.

Elle peut être relativement complexe en raison de la diversité des situations familiales existantes : union libre, PACS, mariage, famille recomposée ...

Alors que faire pour transmettre son patrimoine et améliorer la protection de tous les membres de la famille ?

Pédagogie

Exposé
Etude de cas
Evaluation de l'acquisition des connaissances

Support de formation

  • Diaporama au format électronique
  • Partie rédactionnelle
  • Support dématérialisé

Pré-requis

Aucun prérequis n'est necessaire pour suivre cette formation.

Objectifs

  • Savoir identifier les différents membres d’une famille concernés par la transmission d’un patrimoine, personnel et professionnel
  • Savoir recenser les différents éléments de ce patrimoine
  • Connaître les fondamentaux du droit matrimonial et successoral pour en mesurer les impacts en termes de transmission
  • Savoir aider le client à formaliser son projet en termes de transmission, vis-à-vis de sa famille et de lui même

Contenu

Pourquoi parler protection de la famille ?

Les fondamentaux à connaître

  • La vie en couple - Les régimes matrimoniaux
  • Successions - Donations
  • L’assurance vie

Comment transmettre son patrimoine et protéger la famille ?

  • Anticiper les besoins du client et les planifier
  • Quelles réponses pour :
    • Transmettre au conjoint ?
    • Transmettre aux enfants ?
    • Transmettre l'entreprise ?

 

Réf. : 18PPH104

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Expert-comptable stagiaire
  • Collaborateur confirmé EC

Formation en Intra

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Formation en Inter

22 nov. 2018 à BRIGNOLES (#1003148)

Protéger sa famille

Animateur : CLAIRE GROULT
Tarif : 328,00€ HT (393,60€ TTC) Date limite d'inscription dépassée. Contactez-nous